2015年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告
一、藥品流通行業(yè)發(fā)展概況
(一)發(fā)展概述。
2015年是全國藥品流通行業(yè)實施”十二五”行業(yè)規(guī)劃綱要的收官之年。面對新常態(tài)下復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和市場競爭加劇的環(huán)境，隨著國家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的穩(wěn)步推進和”健康中國”戰(zhàn)略的強力驅(qū)動，企業(yè)努力尋求轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略路徑，不斷探索醫(yī)藥供應(yīng)鏈信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)跨界融合的業(yè)務(wù)和服務(wù)模式。藥品流通行業(yè)總體呈現(xiàn)銷售總額增長趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化升級、兼并重組步伐加快、行業(yè)集中度和流通效率進一步提升、創(chuàng)新和服務(wù)能力逐步增強的良好發(fā)展態(tài)勢。
(二)運行分析。
1、整體規(guī)模
2015年藥品流通市場規(guī)模穩(wěn)定增長，但增速進一步放緩。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額16613億元 ，扣除不可比因素同比增長10.2%，增速較上年下降5個百分點，其中藥品零售市場3323億元，扣除不可比因素同比增長8.6%，增幅回落0.5個百分點。
據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計，截至2015年11月底全國共有藥品批發(fā)企業(yè)13508家;藥品零售連鎖企業(yè)4981家，下轄門店204895家，零售單體藥店243162家，零售藥店門店總數(shù)448057家 。
2、效益情況
2015年，全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入12625億元，扣除不可比因素同比增長10.9%，增幅回落4.5個百分點;利潤總額283億元，扣除不可比因素同比增長10.6%，增幅回落4.2個百分點;平均毛利率6.9%，同比上升0.1個百分點;平均費用率5.4%，同比上升0.1個百分點;平均利潤率1.7%，與上年基本持平;凈利潤率1.4%。
3、銷售品類與渠道結(jié)構(gòu)
按銷售品類分類，藥品類 銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的74.2%，其次為中成藥類占14.6%，中藥材類占3.6%，醫(yī)療器械類占3.4%，化學(xué)試劑類占1.2%，玻璃儀器類占0.2%，其他類占2.8%。
據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會典型樣本城市零售藥店2015年品類銷售統(tǒng)計，零售藥店銷售額中的藥品類占主導(dǎo)地位，占零售總額的80.7%，其中化學(xué)藥品占47.5%、中成藥占25.2%、中藥飲片占8.0%;非藥品銷售占19.3%，其中食品(含保健食品)占11.3%，而藥妝品、日用品和其他商品這三類總占比不足3%。
按銷售渠道分類，2015年對批發(fā)企業(yè)銷售額為6936億元，占銷售總額的41.8%，比上年降低1個百分點;對終端銷售額為9677億元，占銷售總額的58.2%，比上年增加1個百分點;其中對醫(yī)療機構(gòu)銷售額為6907億元，占終端銷售額的71.4%，對零售終端和居民零售銷售額為2770億元，占終端銷售額的28.6%。
4、銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)
2015年全國六大區(qū)域銷售總額比重，分別為華東37.9%、華北16.4%、中南22.9%、西南12.8%、東北5.4%、西北4.6%;其中華東、華北、中南三大區(qū)域銷售額占到行業(yè)銷售總額的77.2%，同比下降0.5個百分點。
三大經(jīng)濟區(qū)域銷售總額比重，分別為京津冀經(jīng)濟區(qū)占14.1%、長江三角洲經(jīng)濟區(qū)占22.7%、珠江三角洲經(jīng)濟區(qū)占8.0%。
2015年銷售額居前10位的省市，依次為北京、廣東、上海、浙江、江蘇、安徽、山東、河南、重慶、云南;10省市銷售額占全國銷售總額的63.8%，同比下降0.5個百分點。
5、所有制結(jié)構(gòu)
藥品流通直報企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入8644億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的68.5%，實現(xiàn)利潤169億元，占直報企業(yè)利潤總額的59.5%;股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2633億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的20.8%，實現(xiàn)利潤68億元,占直報企業(yè)利潤總額的24.1%。
6、醫(yī)藥物流配送情況
據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年商務(wù)部藥品流通行業(yè)藥品批發(fā)直報企業(yè)商品配送總額11150億元，其中承接第三方業(yè)務(wù)配送額占14.4%。配送客戶數(shù)量逾120萬家，其中批發(fā)企業(yè)客戶占14.2%、零售藥店客戶占27.0%、醫(yī)院客戶占11.7%、城市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)客戶占20.8%、農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)客戶占21.4%、專業(yè)公共衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)客戶占1.5%、其他客戶占3.4%。直報企業(yè)共擁有958個物流中心，倉庫面積超過900萬平方米，其中常溫庫占32.5%，陰涼庫占64.3%，冷庫占3.2%;托盤數(shù)量超過500萬個，物流設(shè)備完好率達到99%以上;擁有專業(yè)運輸車輛15363輛，其中冷藏車占11.9%，特殊藥品專用車占8.8%?；舅幬锱渌皖~為1618億元，其中對本省配送金額占89.8%，對外省配送金額占10.2%。
7、醫(yī)藥電商情況
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的推進，醫(yī)藥電子商務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，醫(yī)藥企業(yè)開始大規(guī)模進軍電子商務(wù)領(lǐng)域，網(wǎng)上藥店、第三方醫(yī)藥電子商務(wù)平臺數(shù)量增長迅速。截至2015年12月31日，全國累計有517家企業(yè)擁有《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》，與上年相比增加164家。從業(yè)務(wù)形式來看，全國累計有25家平臺具有第三方交易服務(wù)平臺交易證照(國A證)，比上年增加9家;106家企業(yè)擁有批發(fā)交易類B2B證書(B證)，新增33家;386家企業(yè)擁有網(wǎng)上零售類B2C證書(C證)，新增122家。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年商務(wù)部直報系統(tǒng)醫(yī)藥電商銷售總額達476億元，其中B2B市場規(guī)模達444億元、占醫(yī)藥電商銷售總額的93.3%，B2C市場規(guī)模達32億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的6.7%，訂單總數(shù)超4000萬,訂單轉(zhuǎn)化率超過81%,貨物準(zhǔn)時送達率達到99%,退貨率及客戶投訴率均低于1%。
8、行業(yè)上市公司情況
2015年藥品流通行業(yè)上市公司新增4家，其中通過IPO增加3家，分別為老百姓、益豐藥房和華通<醫(yī)藥;通過資產(chǎn)置換增加1家，即人民同泰;減少1家，系桐君閣因資產(chǎn)置換不再屬于藥品流通行業(yè)。截至目前，藥品流通行業(yè)上市公司總數(shù)達到20家，2015年營業(yè)收入總額為5570億元，同比增長14.1%,凈利潤總額為152億元，同比增長19.1%。年終后一個交易日市值總計為3905億元，平均市值達到195億元;其中市值100億元以上的企業(yè)有13家，分別是國藥控股、上海醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、九州通、國藥一致、瑞康醫(yī)藥、老百姓、國藥股份、中國醫(yī)藥、一心堂、益豐藥房、嘉事堂和柳州醫(yī)藥，國藥控股和上海醫(yī)藥的市值均超過400億元。藥品流通行業(yè)掛牌新三板數(shù)量快速增長，截至2015年12月31日共有22家企業(yè)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。
20家藥品流通行業(yè)上市公司披露的2015年對外投資活動共有89起，涉及金額63億元，同比增長14.9%。
9、執(zhí)業(yè)藥師注冊情況
據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計，截至2015年12月31日全國注冊執(zhí)業(yè)藥師總數(shù)達到257633人，比上年增加91129人;執(zhí)業(yè)藥師注冊率達到62.3%，比上年增長2.4個百分點;全國每萬人口注冊執(zhí)業(yè)藥師數(shù)為1.9人，較上年增長58.3%。
10、對GDP、稅收和就業(yè)的貢獻
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2015年全國社會消費品零售總額為30.09萬億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為34.16萬億元，藥品流通行業(yè)全年銷售總額占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.9%，與上年持平;其中藥品零售總額占社會消費品零售總額的1.1%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的1.0%，均與上年持平。
2015年全國藥品流通直報企業(yè)納稅額為66.89億元，扣除不可比因素同比增長10.8%;全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為534萬人。
二、藥品流通行業(yè)運行主要特點
(一)藥品流通行業(yè)銷售總額增長趨緩。
2015年，全國藥品流通行業(yè)銷售總額為16613億元，比上年增長10.2%。”十二五”期間年均增長16.6%，2015年增長率數(shù)據(jù)顯示，低于”十二五”期間年均增長率約6.4個百分點。
近年來，在醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革的推動下，各地醫(yī)?？刭M政策和招標(biāo)政策陸續(xù)出臺、基層用藥政策調(diào)整、”限抗令”的實施以及醫(yī)藥電商對傳統(tǒng)行業(yè)的影響，使得藥品價格水平不斷下降，藥品流通企業(yè)的業(yè)務(wù)增長、盈利能力受到挑戰(zhàn)，加之國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境均面臨增長放緩的壓力，致使藥品流通市場銷售總額增速有所放緩。
(二)藥品批發(fā)企業(yè)集中度進一步提高。
從增長速度來看，2015年藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前3位與上年相比增長19.6%，前10位與上年相比增長18.0%，前50位與上年相比增長16.3%，前100位與上年相比增長15.6%;增速與上年相比，分別回落0.4、1.4、2.7、2.5個百分點。大型藥品批發(fā)企業(yè)增速高于行業(yè)平均水平，但增幅趨于縮小。
從市場占有率來看，2015年前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的68.9%,比上年提高3.0個百分點，其中前3位藥品批發(fā)企業(yè)占33.5%，比上年提高2.6個百分點，前10位企業(yè)占46.9%，比上年提高2.9個百分點，前50位企業(yè)占63.1%，比上年提高3.1個百分點;主營業(yè)務(wù)收入在100<span style="mso-bidi-font-size: 18.0pt;font-family:宋體;mso-ascii-font-family:&quo